从摇滚鼓手到债券之王:杰弗里·冈拉克 “功高震主”被辞退后,他在金融界“称王”

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对于杰弗里·冈拉克,可能一些朋友不是很熟悉,今天我们就来聊聊他。

冈拉克曾是耶鲁大学的高材生,因与导师发生争执选择退学。他也曾是洛杉矶摇滚乐队的鼓手,但为了赚取高薪转至金融业。他在债券市场的战绩几乎无人能及,却仍然被老东家“炒鱿鱼”。他创办的双线资本,成为历史上成长最快的基金公司。2011年,冈拉克被巴伦周刊冠以“新债券天王”的美誉。

01   从耶鲁退学,成摇滚鼓手

资料显示,冈拉克1959年出生于美国纽约,父亲是一名化学家,任职于涂料制造商皮尔斯-史蒂文斯公司,叔叔罗伯特是一名物理学家和发明家,拥有施乐公司数十项发明专利。在这样的家庭长大,冈拉克也继承了家族的优异天资,在中学时代的SAT评估中就获得了几乎满分的好成绩,随后就读于达特茅斯大学,并以优异的成绩获得了数学和哲学学位。

之后,冈拉克又进入耶鲁大学深造,攻读数学系博士学位,若没有选择中途退学,冈拉克或许会在未来成为一名受人尊敬的教授,但在与导师就博士学位主题发生争执后,主动从耶鲁退学的冈拉克,人生也因此出现了新的变化。

离开耶鲁后,冈拉克搬至洛杉矶,当了一名摇滚鼓手,并且留起了刺猬头,还染成白色,他加入过几只乐队,还成立了一个叫做“Radical Flat”的乐队,但都不是十分成功。

尽管冈拉克做摇滚鼓手没有混出什么名堂,不过他当年的一个乐队成员评价称“他是一个了不起的鼓手,本可以以此为业的”。

02   从摇滚鼓手到债市新人

1985年的一个晚上,冈拉克坐在简陋的出租屋中,无意间看到了一部名为《富豪与名流的生活方式》的纪录片,深受刺激,决定改变一下自己的生活。

按照那部纪录片的说法,投资行业的薪酬待遇是最高的,于是他决定做这行。然而,这时的他毫无经验毫无背景,尽管如此,他还是鼓起勇气挨个给投资管理公司打电话寻求面试机会。在联系了20多家公司之后,西部信托公司对于他的数学背景产生了兴趣,决定录用他。于是,冈拉克成为了西部信托公司债券部门的研究助理,年薪3万美元,他也由此开启了自己的“封王”之路。

很快,冈拉克就显示出了自己投资方面的才华,入行仅仅两年,就在圈内小有名气了。4年后,他被任命为新成立的抵押债券部负责人,随后又成为公司常务董事。7年间,冈拉克从研究助理升为常务董事,成了市场佳话。当然,冈拉克的薪酬也跟着一路水涨船高,年薪达到数百万美元,圆了自己在1985年的梦。

03   功高震主?被老东家“炒鱿鱼”

冈拉奇曾说,“我就是有洞察市场和经济形势的天赋。我不知道自己的想法从哪里来,但无论是选择债券还是做资产配置,我都可以比别人做得更好。”

事实上,冈拉奇确实做得很好。2005年,冈拉奇成为了西部信托公司首席投资官,2006年,他准确预测了美国住房抵押贷款危机,提前布局,大幅降低了日后的风险。也在这一年,他被晨星评为“年度最佳基金经理”,他所管理的基金成为西部信托的旗舰产品,管理规模700亿美元,占公司总资产的70%。10年间,他所管理的基金打败了晨星评级中98%的基金。

毫无疑问,拥有漂亮成绩单的冈拉克,成为了西部信托的代言人,很多投资者慕名而来,成为西部信托的客户。尽管取得这样的成绩,但在西部信托公司,冈拉克终究只是个打工仔,没有公司的股份,也无法掌控自己的命运。

2001年,法国兴业银行获得西部信托的100%股权,冈拉克等高管仅仅获得一些附认股权证的公司债券,冈拉克的不满情绪开始显露。

同样,西部信托老板对于冈拉克的功高震主也越来越忌惮,2009年,冈拉克竞选西部信托公司的首席执行官失败,当年10月西部信托董事长罗伯特·戴宣布解雇冈拉克。

就这样,冈拉克被他供职20多年的老东家炒了鱿鱼。

04   两败俱伤的诉讼案

被解雇后,成绩出色的冈拉克收到了很多大公司伸来的橄榄枝。毫无疑问,他已经厌倦了给别人打工,于是决定自立门户,很快便成立了双线资本。

值得一提的是,冈拉克从橡树资本管理公司的联合创始人霍华德·马克思和布鲁斯·喀什上获得了巨额投资,因为这两个人在14年前也曾以类似的理由愤然从西部信托离职。

双线资本成立不久,西部信托就将冈拉克告上法庭,指控他偷走了公司商业机密,包括客户名单、交易信息和一套证券估值系统。并利用在他办公室找出的色情杂志和大麻等非法物品,指出他不适合接待客户。

冈拉克也没有坐以待毙,他随即反向起诉西部信托,指控后者密谋将自己解雇,并涉嫌诽谤和破坏其业务。

而在这场吸引华尔街无数眼球的诉讼中,虽然以和解告终,但双方均没有讨到好处,两败俱伤。西部信托因解雇冈拉克,受了不小损失,很多慕名冈拉克而来的投资者纷纷赎回。还有美国政府之前将44亿美元交给西部信托,原以为会让冈拉克管理,没想到冈拉克被解雇,于是美国政府以西部信托违反了投资协议中的“关键人物”条款而撤资。

而冈拉克也因为诉讼大受影响,一些机构投资者降低或停止了对双线资本旗下基金的投资,导致该基金起步时管理的资产规模从最初预计的200亿美元缩水至不到10亿美元。

不过凭借持续稳定的收益表现,冈德拉奇仍赢回了投资者。2010年底,双线资本所管理的资产激增6倍,达到了70亿美元,到2019年底更是达到了1500亿美元,成就了历史上成长最快的基金规模的神话。

05   “新债王”与“老债王”

就在冈拉克崛起之时,“老债王”比尔·格罗斯的日子却不太好过。由于管理资金规模过大,其管理的PIMCO总回报基金的回报率一路走低。2011年,由于对利率走向判断失误,错失美国国债的反弹回升,PIMCO总回报基金的回报率仅4.2%,而冈拉克的同名旗舰基金回报率达到9.5%。也在这一年,冈拉克被《巴伦周刊》授予了“新债王”的桂冠。

2014年,市场上有关格罗斯即将被解雇的消息闹得沸沸扬扬,同年9月,被称为“老债王”的格罗斯驱车往圣莫尼卡与冈拉克会面,探讨合作。这次会面显然格罗斯没有达到其目的,最终他跳槽至骏利资本,管理一只资产规模为8000万美元的共同基金。遗憾的是,格罗斯再未能延续辉煌。

2019年2月4日,74岁的比尔·格罗斯宣布退休。

2014年,格罗斯离开PIMCO时,冈拉克在接受的记者的访问时曾称,“大家对格罗斯要求太高了,他的业绩并不差,只是属于平均水平。”

如今,冈拉克已牢牢把持住“债券之王”的宝座,回想他的经历,若没有一时冲动,他可能在耶鲁毕业后成为一名教授或是其他职业;若没有《富豪与名流的生活方式》的纪录片刺激,他或许仍坚持摇滚乐队的梦想,说不定也能成名。最终,命运使然,他走上了投资之路,成为了“债券之王”。有网友评论称,“基金行业有了他,就多了一位可怕的对手;金融行业少了他,就少了一位可敬的老师。”

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